देश के बड़े फंड हाउस में शामिल SBI Mutual Fund ने मिडकैप सेगमेंट पर आधारित एक नया एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF) पेश किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ‘SBI Nifty Midcap 150 Momentum 50 ETF’ नाम की यह नई स्कीम ऐसे मिडकैप शेयरों में निवेश करेगी, जिनमें हाल के महीनों में मजबूत तेजी यानी हाई मोमेंटम देखा गया है।
इस न्यू फंड ऑफर (NFO) की शुरुआत 17 फरवरी 2026 से हो चुकी है और निवेशक इसमें 24 फरवरी 2026 तक पैसा लगा सकते हैं। हालांकि निवेश से पहले स्कीम की संरचना, जोखिम और रणनीति को समझना जरूरी है।
निफ्टी मिडकैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स को ट्रैक करेगा यह ETF
यह ETF Nifty Midcap 150 Momentum 50 Index को ट्रैक करेगा। इस इंडेक्स में निफ्टी मिडकैप 150 के दायरे से 50 ऐसे शेयर चुने जाते हैं, जिनका ‘नॉर्मलाइज्ड मोमेंटम स्कोर’ ऊंचा होता है।
मोमेंटम स्कोर आमतौर पर किसी शेयर के पिछले 6 और 12 महीनों के प्रदर्शन के आधार पर तय किया जाता है। जिन कंपनियों के शेयरों में लगातार तेजी बनी रहती है, उन्हें इस इंडेक्स में जगह मिलती है।
इस स्कीम का मकसद इंडेक्स के कुल रिटर्न के करीब-करीब रिटर्न देना है। हालांकि इक्विटी निवेश में रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती।
निवेश की रणनीति और एसेट एलोकेशन की पूरी जानकारी
फंड अपने कुल एसेट्स का 95 से 100 प्रतिशत हिस्सा इंडेक्स में शामिल शेयरों में लगाएगा। शेष 5 प्रतिशत तक रकम सरकारी बॉन्ड, ट्रेजरी बिल या लिक्विड म्यूचुअल फंड यूनिट्स में निवेश की जा सकती है।
NFO के दौरान न्यूनतम निवेश राशि 5,000 रुपये तय की गई है। इसके बाद 1 रुपये के मल्टीपल में निवेश संभव है। निवेशकों को SIP (सिस्टमैटिक इनवेस्टमेंट प्लान) का विकल्प भी मिलेगा, जिसमें डेली, मंथली या सालाना निवेश किया जा सकता है।
ETF होने की वजह से इस स्कीम में एग्जिट लोड लागू नहीं है। हालांकि रिस्क लेवल ‘वेरी हाई’ यानी बहुत अधिक बताया गया है, क्योंकि मिडकैप शेयरों में उतार-चढ़ाव ज्यादा होता है।
फंड हाउस और मैनेजमेंट का बैकग्राउंड
यह स्कीम SBI Funds Management Limited द्वारा पेश की गई है, जो State Bank of India और यूरोप की एसेट मैनेजमेंट कंपनी Amundi का संयुक्त उद्यम है।
दिसंबर 2025 तक कंपनी का औसत एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) करीब 12.5 लाख करोड़ रुपये बताया गया है। इस ETF के फंड मैनेजर विरल छडवा होंगे, जिन्हें इंडेक्स फंड और ETF मैनेजमेंट का अनुभव है।
मिडकैप में मोमेंटम स्ट्रैटेजी से निवेश का नया विकल्प
कंपनी के अधिकारियों के अनुसार, यह ETF उन निवेशकों के लिए एक विकल्प हो सकता है जो मिडकैप सेगमेंट में मोमेंटम आधारित रणनीति के जरिए निवेश करना चाहते हैं। यह एक रूल-बेस्ड और पारदर्शी प्रक्रिया पर आधारित इंडेक्स को फॉलो करता है, जिससे पोर्टफोलियो में विविधता लाने में मदद मिल सकती है।
हालांकि निवेशकों को ध्यान रखना चाहिए कि मिडकैप शेयरों में उतार-चढ़ाव अधिक होता है, इसलिए यह स्कीम जोखिम लेने की क्षमता वाले निवेशकों के लिए ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है।
स्कीम की मुख्य बातें (Scheme Highlights)
स्कीम का नाम: SBI Nifty Midcap 150 Momentum 50 ETF
NFO अवधि: 17 फरवरी 2026 से 24 फरवरी 2026
बेंचमार्क: Nifty Midcap 150 Momentum 50 Index
टाइप: ओपन-एंडेड ETF
न्यूनतम निवेश: 5,000 रुपये
एग्जिट लोड: नहीं
रिस्क लेवल: बहुत अधिक
फंड मैनेजर: विरल छडवा
डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। किसी भी स्कीम में निवेश करने से पहले संबंधित दस्तावेज ध्यान से पढ़ें और सेबी पंजीकृत निवेश सलाहकार से परामर्श जरूर लें। निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है।
